上海證大再易主 股權轉讓溢價已超40%

近一兩年,上海證大一直在進行股份轉讓。近日,冉盛再次將其所持上海證大的股權全部轉讓,不過,相比一年多前11.6億的買入價,此次交易溢價超40%。


11月6日,上海證大房地產有限公司(以下簡稱“上海證大”)發佈公告稱,香港冉盛發展有限公司(以下簡稱“冉盛”)與凱升有限公司(以下簡稱“凱升”)簽訂買賣協議,出售4,462,317,519股公司股份。而這部分正是冉盛持有的上海證大的所有股權,占其已發行股本29.99%。按此次交易代價每股0.37港元計算,共計價格16.6億港元。

值得一提的是,此次交易的股份正是冉盛於2016年1月並非確定要約買進的,按彼時每股價格0.26港元的價格計算,不足兩年,冉盛這次轉手的溢價幅度已超過40%。

股權購進近二年後再轉讓

時間回到2016年1月21日,上海證大發佈公告表示,有意連同一致行動人士(並非確定要約)按每股0.26港元的價格從上海證大控股股東Smart Success Capital Ltd.(中國東方資產管理公司旗下公司,以下以“東方資產”統稱)處購買共計相當於29.99%的公司已發行股本(4,462,31519股股份),總代價為11.6億港元。

5天後,冉盛再與中青旅置業(北京)有限公司(以下簡稱“中青旅置業”)一起開展此次交易。上海證大公告再次發佈的公告顯示,待買賣協議完成後,冉盛及中青旅置業將分別持有上海證大4,016,085,767股及446,231,752股股份,分別相當於公告日期上海證大已發行股本的26.991%及2.999%。

上海證大今年中報顯示,截止2017年6月30日,Smart Success已完成出售本公司已發行股份約29.99%。冉盛置業發展有限公司的間接全資附屬公司香港冉盛發展有限公司持有本公司已發行股份約29.99%。

值得一提的是,2月24日上海證大訂立協議,向關聯助孕維他命成份人士冉盛發行本金總額16.5億元三年期可換股債券,年利率4%,換股價0.22元。這個價格較此前0.26港元的收購價,還要低0.04港幣/股。

如果可換股債保健食品有哪些券成功發行且可換股債全數兌換,按照2月24日的公告,冉盛的持股比例則可達到51.46%,坐上上海證大大股東位置。

圖片來源:上海證大2月24日發佈的公告截圖

時間到瞭今年6月20日,上海證大發佈公告稱,獲控股股東Smart Success(東方資產)告知,於2017年6月20日,Smart Success、冉盛及上班族保健食品中青旅已訂立一份更替契約,中青旅又將2.999%的股份轉讓給瞭冉盛。

溢價超40%

意外的是,今年7月24日,上海證大發佈公告稱,決定終止可換股債券的發行,理由是可換股債券認購協議的若幹先決條件並未在截止日期(7月24日前)完成或豁免,因此可換股債券認購協議已失效且增加法定股本將不會繼續進行。


可轉債股沒有發行,此時的冉盛卻選擇瞭再次轉讓。2017年11月2日,上海證大公告表示,冉盛以每股0.37港元的價格向凱升出售瞭持有的保健食品ptt上海證大的29.99%股份。

對於為何可轉債股遲遲未發行,資深地產人士薛建雄認為,可能是雙方在價格上沒談攏。不過,薛哺乳媽媽鈣片推薦建雄表示,雖然沒有發行可轉債股,但冉盛僅僅用瞭一年多的時間,相比原先11.6億的買入價,溢價超40%,已實現瞭華麗退場。

對於上述股權轉讓相關事項,11月8日,《每日經濟新聞》記者多次嘗試聯系上海證大,不過截至發稿,記者未能收到任何正式回復。

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